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化肥市场发展现状及趋势分析
2023/2/21 13:51:00 互联网

国家发展改革委等部门发布关于做好2023年春耕化肥保供稳价工作的通知,其中提到,煤炭供应企业、化肥生产企业要加强供需对接,鼓励煤炭供应企业积极响应化肥生产企业需求,充分考虑化肥产品支农属性,将化肥生产用煤价格维持在合理水平,化肥生产企业要主动与上游煤炭供应企业开展业务对接,积极与煤炭企业建立稳定的商业关系。鼓励煤炭供应企业、铁路与重点化肥生产企业签订产运需三方中长期合同。各地要督促供需企业切实履行煤炭供应合同,及时协调解决企业存在的困难问题。铁路对已签订产运需三方中长期合同的化肥生产用煤运输计划与电煤同等优先安排。


2023化肥市场发展现状及趋势分析

从近期调研情况看,当前我国化肥供需基本面好于上年同期,氮磷肥供应充足,钾肥供需紧张情况趋于缓解,做好春耕期间化肥保供稳价工作具备较好基础。

中国是化肥生产和消费大国,近年来,我国农用氮、磷、钾化学肥料(折纯)产量呈现下降的趋势,总体未出在5000吨以上。我国耕地面积总体有限,但作物营养产品单位面积施用量远高于世界平均水平,约为英国的2.0倍、美国的3.7倍、澳大利亚的9.4倍,核心原因是基础肥用量过大、比例失衡、复合率低,且农户为保证施肥效果过度施用,缺乏科学指导。

行业格局方面,我国作物营养产品行业准入门槛不高、产品同质化现象严重,导致企业间格局分散、竞争白热化,其中尤以氮肥和磷肥两种基础肥料产能过剩情况较为严重,而钾肥因上游资源不足又需要大量进口。

据中研普华产业院研究报告《2023-2028年版化肥产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告》分析

中国经济发展方式发生了根本性变化,由高速增长向高质量发展转变。同样,化肥行业也进入了转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的转换关键期。环保标准的提升、环境保护税的出台,加上用户结构的改变,倒逼中小落后企业逐渐退出市场,产业集中度将得到提高,带动化肥行业向科技型、高环保的健康方向发展。原来行业中有资源、技术和管理积淀的优良企业将获得更好的发展环境和机遇。

以复合肥为例,销量最大的企业占全行业复合肥总销量不足10%,国际上通常认为,行业第一的企业如果占到全行业的30%左右,这个行业才算经历过低水平竞争,行业趋于良性。因此,化肥行业在未来整合集中的空间非常大,这个机会,属于目前跑在前面的几家企业。化肥企业服务的对象发生了变化。消费端--化肥企业的用户由小变大,用户结构变了,需求就变了,用户从不专业到准专业,测土配方施肥技术、高效、专用、性价比高的产品和订制化的专业贴身服务将成为市场驱动力。用户结构变化是趋势,占比越来越大,给未来带来强大的预期,产品和服务必须升级,这些大家看得很清楚。但是目前分散的小农户、小农业还是基本面,占有很大的比重。正视现实,还能够拥抱未来,这是化肥企业面临的挑战。从长远角度来看,阵痛之后,市场化浪潮中的化肥产业的整合力度将不断加快,发展更加具有可持续性。

化肥市场发展趋势分析

全球化肥亩均用量低于主要农业生产国,化肥使用规模仍存增长空间。通过对比主要农业生产国与全球平均化肥使用情况我们发现,中国、巴西、美国等全球主要农业生产国的亩均化肥用量均显着高于全球平均水平。近些年,中国化肥亩均使用量为299.17千克/公顷,巴西、美国分别为241.38、190.60千克/公顷,而同期全球平均水平仅为153.81千克/公顷。2021-2025年期间,随着全球农业生产的逐步发展,预计全球化肥的亩均用量将向主要农业生产国看齐,全球的化肥使用规模仍存在增长空间。

很显然,短期来看,供应存减量预期,叠加需求端淡储和冬储逐渐开启,化肥价格看涨情绪浓烈,且有望在未来一段时间保持上涨势头。

据国际化肥工业协会(IFA)所发布的报告预测,今明两年全球化肥供应压力仍存,肥料价格将维持高位。

就中国市场而言,目前化学肥料市场规模在7000亿左右,有机肥市场规模在1200亿左右,合计超过8000亿元。在化肥零增长、绿色种植等政策影响之下,化学肥料和有机肥料呈现出一减一增的情况,化学肥料市场逐渐释放出份额,让位于有机肥,有机肥料成为了行业关键的增长引擎。


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